請求書等発行システム（DX）

紙ベース・属人化していた案件管理を、kintone×プラグイン×JavaScriptカスタマイズでクラウド一元管理。支店-本店間の郵送待ちをゼロにし、書類作成を自動化

kintoneJavaScriptプラグイン（自動採番・Repotone・検索拡張）

ご相談内容

案件管理や請求書発行が紙ベースで属人化しており、担当者が不在だと状況が分からない。支店間の郵送コストも高く、クラウドツールを使って業務全体を効率化・可視化したい。

案件管理・書類作成・郵送がすべてアナログで、膨大な手作業とコストが発生。担当者が不在だと状況が分からず、支店間の郵送待ちで業務が滞ることも常態化していた。

案件情報が個人のPCや頭の中にしかなく、チームで共有されていない。誰がどの案件をどの段階まで進めているか把握できない状態。

既存の社内システムは使い勝手が悪く、VPN接続が必要など場所も限定されるため、現場に定着していない。結局紙やExcelでの管理に戻ってしまっている。

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案件情報・書類を一元管理し、いつでもどこでもアクセス可能に。情報の検索性が向上し、属人化を解消。郵送コストやコミュニケーションコストも削減。

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自動採番や帳票出力プラグインを活用し、請求書・契約書などをボタン一つで作成。

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企業固有の複雑な業務フローに合わせて画面や機能をカスタマイズ。

課題や要望を丁寧にお伺いし、プロジェクトの方向性を明確にします。

具体的な機能要件を整理し、最適なシステム設計を行います。

定期的なレビューで品質を確認しながら開発を進めます。

導入時のサポート、保守・運用も行います。